Meilleurs ETF Russell 2000 de 2025 : Comparatif

Les meilleurs ETF Russell 2000 : Tableau comparatif

Performances des ETF Russell 2000 sur 1, 3 et 5 ans

Maintenant que vous connaissez les principales caractéristiques des meilleurs ETF Russell 2000 du marché, intéressons-nous à leurs performances cumulées sur 1, 3 et 5 ans :

Tout ce qu’il faut savoir sur l’indice Russell 2000

Le Russell 2000 fait partie des principaux indices boursiers américains. Il reflète la performance de 2 000 entreprises américaines à faible capitalisation boursière, souvent appelées « small caps », dont la valorisation se situe généralement entre 300 millions et 2 milliards de dollars.

Elles sont sélectionnées au sein du Russell 3000, un indice plus large qui regroupe les 3 000 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Le Russell 2000 représente ainsi environ 7 à 10 % de la capitalisation totale du Russell 3000, ce qui en fait un bon baromètre pour suivre l’évolution des petites capitalisations américaines.

Comme pour la plupart des indices boursiers, le poids de chaque entreprise dans le Russell 2000 dépend de sa capitalisation boursière flottante : plus une société est valorisée et plus ses actions sont disponibles à l’achat, plus son poids dans l’indice est élevé.

Enfin, sachez que ces petites entreprises, moins orientées vers l’export que les grandes multinationales, sont généralement plus sensibles à l’économie locale. Cela fait du Russell 2000 un indicateur clé de la santé économique intérieure des États-Unis.

Performance historique de l’indice Russell 2000

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 2005 et 2025, l’indice Russell 2000 a enregistré un rendement annuel moyen de 9,04 %. Autrement dit, avec un tel rendement, votre capital initial double en environ 8 ans et triple en environ 12,5 ans.

Composition de l’indice : entreprises et secteurs

Russell 2000 vs S&P 500 vs Nasdaq 100 : Performance historique

Maintenant que vous comprenez mieux l’indice Russell 2000, comparons sa performance historique avec celle des deux principaux indices américains : le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, et le Nasdaq 100, qui suit les 100 principales entreprises non financières américaines, majoritairement issues du secteur technologique.

Comme vous pouvez le constater, sur cette période, l’indice Russell 2000 a largement sous-performé le S&P 500 et le Nasdaq 100. Concrètement, le Russell 2000 a affiché une performance annualisée moyenne de 9,16 %. En comparaison, le S&P 500 a progressé en moyenne de 12,24 % par an, tandis que le Nasdaq 100 a surperformé avec une moyenne impressionnante de 17,11 % par an.

Autrement dit, même si la performance du Russell 2000 a été très intéressante, elle a été nettement inférieure par rapport au S&P 500 et au Nasdaq 100, qui ont largement profité de l’essor des géants de la tech et des entreprises de croissance.

Cela dit, cela ne veut pas dire que le Russell 2000 est à éviter. Il reste tout a fait pertinent pour diversifier son portefeuille sur le segment des petites capitalisations américaines. Néanmoins, il est important d’être conscient que, historiquement, il a affiché des performances nettement inférieures à celles du S&P 500 et du Nasdaq-100.

Quel est le meilleur ETF Russell 2000 ?

Comme souvent, le choix du meilleur ETF Russell 2000 dépend avant tout de l’enveloppe fiscale que vous souhaitez privilégier. Car oui, tous les ETF Russell 2000 ne sont pas accessibles sur toutes les enveloppes d’investissement ! Que vous optiez pour un Plan d’Épargne en Actions (PEA), un compte-titres ordinaire, une assurance-vie ou un Plan d’Épargne Retraite (PER), chaque enveloppe présente des avantages et des inconvénients qu’il est important de comprendre, afin de bien sélectionner celle qui sera la mieux adaptée à vos besoins.

Compte-titres ordinaire

👉 ETF recommandé : SPDR Russell 2000 US Small Cap (ISIN : IE00BJ38QD84)

Selon moi, le meilleur ETF Russell 2000 à privilégier via un compte-titres ordinaire est le SPDR Russell 2000 US Small Cap. Voici pourquoi :

• Il propose des frais de gestion compétitifs de 0,30 % par an.
• C’est l’ETF Russell 2000 le plus conséquent du marché, avec 3,1 milliards de dollars sous gestion.
• Il offre une réplication physique de l’indice, ce qui signifie qu’il achète réellement les actifs sous-jacents.
• Il présente une erreur de suivi (tracking error) de seulement 0,12 %, ce qui est très compétitif.

Pour toutes ces raisons, cet ETF me semble être le choix idéal si vous souhaitez investir via un compte-titres.

Plan d’Épargne en Actions (PEA)

👉 ETF recommandé : Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (ISIN : LU1681038672)

Pour le PEA, le choix est vite fait étant donné qu’il n’existe que deux ETF Russell 2000 éligibles à cette enveloppe :

1. L’ETF Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (ISIN : LU1681038672)
2. L’ETF Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (ISIN : LU1681038839)

Ces deux ETF sont quasiment identiques :

• Ils proposent tous les deux des frais de gestion de 0,35 %.
• Ils ont quasiment le même encours sous gestion.
• Ils répliquent tous les deux l’indice de façon synthétique via des produits dérivés (swaps).
• Les deux ETF réinvestissent les dividendes dans l’actif.
• Ils affichent des performances très similaires.

Concrètement, la principale différence entre ces deux ETF réside dans la devise de cotation :

• Le premier est coté en euro.
• Le second est coté en dollars.

C’est pourquoi, pour un PEA, je recommande l’ETF Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (ISIN : LU1681038672), plus pratique pour éviter le risque de change EUR/USD et ne pas payer de frais de change.

Toutefois, si vous pensez que, sur le long terme, le dollar risque de s’apprécier face à l’euro, il peut être intéressant d’opter pour la version cotée en dollars.

Assurance-vie et Plan d’Épargne Retraite (PER)

👉 ETF recommandé : Amundi Russell 2000 (ISIN : LU1681038672)

Ici aussi, le choix est vite fait ! À ma connaissance, seuls deux contrats proposent un ETF Russell 2000 :

• Meilleurtaux Liberté Vie (assurance-vie)
• Meilleurtaux Liberté PER (PER)

Et dans ces deux contrats, l’unique ETF disponible est l’ETF Amundi Russell 2000. C’est donc votre seule option si vous souhaitez vous exposer à l’indice Russell 2000 via ces enveloppes.

Quels ETF Russell 2000 peut-on acheter selon l’enveloppe ?